保險(xiǎn)公司也有很多專業(yè)的人士,同時(shí)他可以也在其他方面很出色,如果你有需要的話,可以給他一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)他,讓他做份綜合的投資計(jì)劃不就行了嗎?這樣就知他是業(yè)務(wù)員還是一個(gè)綜合的理財(cái)顧問(wèn)了!

在國(guó)外的話,很多的理財(cái)顧問(wèn)、專家其他都是從保險(xiǎn)開始的！第一代的CFP就是從保險(xiǎn)跟證券行業(yè)產(chǎn)生的！

國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段是業(yè)務(wù)員，其實(shí)在國(guó)外的話不是，投資顧問(wèn)就是投資顧問(wèn)。而為客戶做財(cái)務(wù)規(guī)劃是要收費(fèi)的，就相當(dāng)于個(gè)人心理醫(yī)生、個(gè)人律師，意思是一樣的。

就是賣保險(xiǎn)的！

就是業(yè)務(wù)員